GNL : les sanctions occidentales mettent à mal les ambitions de la Russie

Les sanctions américaines constituent un obstacle majeur pour les projets de la Russie d’augmenter ses exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) par voie maritime afin de compenser la diminution des exportations de gaz par gazoduc vers l’Europe, selon les analystes, qui s’attendent de plus en plus à ce que la concrétisation de cet objectif soit retardée.

Quatrième producteur mondial de GNL après les États-Unis, le Qatar et l’Australie, la Russie a l’ambition de porter sa part du marché mondial à environ 20 %, contre 8 % actuellement, en triplant sa production pour atteindre plus de 100 millions de tonnes d’ici à 2030-35.

Mais alors que Moscou dit avoir réussi à rediriger presque entièrement ses exportations de pétrole, autrefois destinées à l’Europe occidentale, vers la Chine et l’Inde, l’impact des sanctions occidentales sur le GNL est plus sévère, en raison du faible nombre de méthaniers pouvant transporter ce gaz et du manque d’accès de la Russie à la technologie et au financement nécessaires.

Les efforts de la Russie pour réorienter les ventes de gaz vers la Chine, deuxième consommateur d’énergie au monde après les États-Unis, n’ont eu jusqu’à présent qu’un succès limité. En effet, les négociations prolongées visant à plus que doubler les ventes actuelles au pays via le projet de gazoduc « Power of Siberia 2 » n’ont pas encore débouché sur un contrat solide.

Parallèlement, le projet Arctic LNG 2, une usine de liquéfaction de gaz naturel, qui est mené par Novatek, le plus grand producteur russe de GNL, est confronté à des retards, ont déclaré trois sources industrielles sous le couvert de l’anonymat.

Selon ces mêmes sources, les livraisons commerciales de GNL via ce projet ne sont pas attendues avant le deuxième trimestre 2024, voire plus tard, contrairement à ce qu’avait annoncé Novatek, qui prévoyait un démarrage au premier trimestre.

La capacité de l’usine devrait être de 19,8 millions de tonnes et de 1,6 million de tonnes de condensat de gaz stable par an.

Ce projet est donc au cœur des plans russes visant à accroître les recettes provenant de l’énergie, après que les exportations de gaz par gazoduc de l’entreprise d’État Gazprom vers l’Europe ont diminué de moitié l’année dernière, pour tomber à un peu plus de 100 milliards de mètres cubes.

Le Kremlin compte en effet sur les ventes d’énergie, qui ont représenté 57 % des recettes d’exportation totales de la Russie et 27 % du produit intérieur brut l’année dernière, pour renflouer ses caisses.

Retards dans le projet Arctic LNG 2

Les sanctions américaines, qui, selon la Russie, reflètent la volonté de Washington d’éliminer ses concurrents sur le marché du GNL, ont déjà conduit Novatek à déclarer la force majeure sur les approvisionnements du projet Arctic LNG 2, ont déclaré des sources industrielles à Reuters la semaine dernière.

Craignant les répercussions des sanctions, les actionnaires étrangers ont suspendu leur participation au projet, renonçant à leurs responsabilités en matière de financement et de contrats d’achat pour l’usine, expliquait le quotidien économique russe Kommersant, ce lundi (25 décembre).

Jason Feer, de la société de transport et de courtage de GNL Poten & Partners, a affirmé que la déclaration selon laquelle la Russie ne pouvait pas remplir ses obligations contractuelles était « un signal d’alarme » pour les futurs projets russes de GNL.

« Le train 1 était de loin le plus avancé des projets, si bien que le cas de force majeure est un signe qu’il sera très difficile de faire avancer les autres projets pour le moment », a-t-il déclaré. « La Russie a probablement aussi besoin d’équipements étrangers et d’autres formes de soutien pour mener à bien d’autres projets, et les sanctions rendent cela difficile également. »

L’usine Arctic LNG 2 est située sur la péninsule de Gydan, qui s’étend dans la mer de Kara, au nord de la Sibérie.

Novatek, qui se présente comme une alternative à Gazprom, détient une participation de 60 % dans le projet. Les compagnies publiques chinoises CNOOC et China National Petroleum Corp (CNPC) détiennent chacune une participation de 10 %, tout comme la compagnie française TotalEnergies et un consortium composé des compagnies japonaises Mitsui and Co et JOGMEC.

Le défi technique que représente la conversion du gaz en liquide en le refroidissant à moins 162 degrés Celsius fait partie des enjeux du projet.

Sunny Xu, fondateur de C-LNG, fournisseur de solutions GNL pour les petites et moyennes entreprises basé à Singapour, a déclaré que la Chine avait la capacité de construire des modules de liquéfaction, mais qu’elle manquait d’expérience dans la conception et la construction des équipements nécessaires, ce qui est également le cas de la Russie, selon les analystes.

« Les entreprises chinoises peuvent avoir leurs propres solutions, mais quelle en sera l’efficacité ? C’est un point d’interrogation », a ajouté M. Xu.

Certaines entreprises occidentales, qui possèdent une expertise technique, ont quitté la Russie en raison de son invasion de l’Ukraine.

Le groupe d’ingénierie français Gaztransport & Technigaz (GTT) a suspendu en janvier son contrat avec la société russe de construction navale Zvezda pour 15 méthaniers brise-glace pour le transport de GNL.

M. Feer a déclaré qu’il serait difficile de remplacer GTT dans les projets envisagés.

« Quelques autres sociétés proposent des systèmes de confinement, mais GTT est le numéro un et je ne sais pas si les autres systèmes ont été acceptés par les principaux affréteurs et propriétaires », a-t-il déclaré.

Il s’est dit sceptique quant à la possibilité que le premier train du projet atteigne sa capacité de 6,6 millions de tonnes cette année, comme Novatek l’a déclaré.

La course aux méthaniers

Autre défi de taille pour le projet : la sécurisation d’un nombre suffisant de navires pour le transport de gaz.

Novatek a déclaré que 15 méthaniers brise-glace Arc7, capables de traverser une couche de glace de 2 mètres d’épaisseur, seraient construits sur le chantier naval russe de Zvezda pour l’Arctic LNG 2 spécifiquement.

Six autres navires du même type devaient être construits par Hanwha Ocean, anciennement Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, dont trois ont été commandés par la compagnie japonaise Mitsui O.S.K. Lines et trois par le principal groupe russe de transport d’hydrocarbures Sovcomflot.

Mais la livraison des trois navires commandés par Sovcomflot a été annulée en raison des sanctions imposées à la Russie, a déclaré Hanwha dans des documents règlementaires.

Ronald Smith, de la société de courtage BCS Global Markets basée à Moscou, a déclaré qu’il était possible que le projet Yamal LNG, déjà opérationnel et situé à proximité, partage certains méthaniers avec l’Arctic LNG 2.

« Au fil du temps, je m’attends à ce que Novatek acquière la flotte complète de méthaniers Arc7 dont elle a besoin », a-t-il indiqué. « Toutefois, cela pourrait prendre un certain nombre d’années supplémentaires par rapport au calendrier initial d’Arctic LNG 2. »

[Édité par Anne-Sophie Gayet]